新能源汽车的爆发式增长拉动了对新能源汽车三大核心部件——电池、电机及电控系统的需求。在动力电池方面,2016年我国锂离子电池产业规模达到1280亿元,首次突破1000亿元大关,同比增长30%,至2020年预计将达2000亿元。
在新能源汽车产业,动力电池将成为决胜点。2017年数据显示,配套动力电池企业达55家,谁能成为其中翘楚呢?
2017动力电池企业装机量数据显示,2017动力电池总装机量约36.24GWh,其中宁德时代独占鳌头,分得三成市场份额。排名前三的企业分别为宁德时代、比亚迪和沃特玛。
宁德时代上市在圈里也是一件大事,当然更佩服其上市进程之快:从招股书披露到IPO成功过会,宁德时代前后仅用时24天,一举刷新IPO过会纪录。
宁德时代从2016年开始,营业收入和净利润都呈现突飞猛进的态势;而且其装机量2016、2017年连续在全球都是排名第一。
其实,在2011年曾毓群才将汽车电池业务剥离出ATL,单独成立宁德时代(CATL)。短短几年时间,宁德时代就与国内一众车企建立联系。
宁德时代的国际进程也没有停下脚步:当地时间5月2日,戴姆勒集团采购主管Sabine Angermann表示,戴姆勒集团已和宁德时代签订合同,宁德时代被纳入戴姆勒动力电池供应体系;
2017年9月12日,奔驰对外披露,在华国产时将使用中国电池企业的电池,宁德时代成为电池供应商之一。
2002年启动研发,比亚迪动力电池业务至今已有15年历史。在这个过程中,2005年,比亚迪第一款磷酸铁锂动力电池面世;2008年比亚迪正式发布F3DM;2011年,比亚迪惠州建成了产能2GWh的国内第一条动力电池自动化生产线年,比亚迪第二个自动化生产基地在深圳建设,项目分为两期,共14GWh。
在业绩表现上,比亚迪动力电池业务并没有独立核算,通过其整体的营业收入和利润,可大致了解比亚迪的业绩情况。
由于比亚迪电池过去的生产运营模式是自产自销,这可能在一定程度上限制了其发展壮大。2017年5月开始,比亚迪宣布将旗下电池业务拆分,预计2018年底或2019年初会拆分完毕。
深圳沃特玛装机量在动力电池企业中排名第三,以相当靠前,但是从数值上来看,其装机量为2.65Gwh,可以说这样的量级远远低于宁德时代和比亚迪。这也印证了动力电池行业两极分化的现状。一份研究报告曾指出,目前电池龙头企业产能利用率基本为80%,二线%。
沃特玛动力电池的配套车企包括一汽集团华泰汽车、世纪中远、山东大运汽车、东风汽车、湖北新楚风、申龙客车、、中通客车、九龙汽车、中国重汽豪沃等车企。
但是,在业绩表现上,沃特玛可能就没有好看的数据来支撑了。4月2日晚,坚瑞沃能再次发布公告,因公司及子公司沃特玛债务到期无能力偿还借款,债权方已向湖北省武汉市中级人民法院提出申请,要求冻结被申请人李瑶、沃特玛以及坚瑞沃能共计13个账户,合计6254.22万元存款。
根据沃特玛此前对外公布的财政状况,迄今为止,沃特玛母公司坚瑞沃能整体债务已达221.38亿元,逾期债务19.98亿元,其中包括对上游供应商欠款以及银行借款。
安徽安凯汽车、北汽福田东风汽车公司、车、广汽集团金华青年汽车、浙江豪情汽车、浙江吉利汽车杭州长江汽车、上汽通用五菱、中通客车、上海申龙客车、浙江中车、蔚来汽车戴姆勒集团大众高尔夫
一汽集团华泰汽车、世纪中远、山东大运汽车、东风汽车、湖北新楚风、申龙客车、、中通客车、九龙汽车、中国重汽豪沃等车企
安徽江淮汽车、东风汽车公司、江苏陆地方舟奇瑞汽车、安徽安凯汽车、北京华林特装车有限公司、成都大运、北汽福田、江苏悦达专用车、江西昌河南京金龙客车、厦门金龙、、上汽商用车
安徽猎豹汽车、北京现代东风汽车、海马汽车、河北长安汽车、河南森源、车、青年汽车、东风悦达起亚成都大运、江苏卡威、山东沂星
东风汽车、、安徽安凯汽车、成都客车、湖北新楚风、湖南中车、南京金龙客车、昆明客车、扬州亚星客车、一汽解放、武汉客车
江苏溧阳:总投资100亿元的锂离子电池长三角生产基地项目,2016年投建,建成达产后,年产能10GWH;
福建宁德:2017年宁德时代131.2亿在福建宁德新建生产基地,该项目将建成24条生产线GWh动力电池产品;
欧洲(待定):宁德时代将在欧洲计划筹建电池工厂,首家海外工厂的选址暂定德国、匈牙利和波兰三国其中之一。
深圳坑梓:2014年落户深圳坑梓工业园,扩能后年生产能力可达16GWh,可为96万辆提供电池;
青海:2018年1月份,比亚迪与盐湖股份等合作启动建设“年产3万吨电池级碳酸锂项目”,项目总投资48.49亿元;
湖北十堰:位于十堰经济技术开发区港澳台工业园,项目投资7亿元,计划一年内投资建成10GWH产能电池生产线万台套动力电池组;
湖北荆州:位于荆州开发区,总投资24亿元,产能3GWh 32650钢壳圆柱电池及电动汽车核心零部件建设项目;
湖南宁乡:位于宁乡高新区,总投资24亿元,产能3GWh锂离子动力电池生产线及电动汽车组装项目;
山东菏泽:总投资24亿元人民币,产能3GWh 32650 钢壳圆柱电池生产及PACK基地建设项目;同时,陕西渭南、山西临汾建设有新能源产业园。
天津:位于天津高新技术产业开发区,2017年落成投产,总产能2.6GWh/年,其中方型铝壳动力电池2.0GWh/年,软包装动力电池0.6GWh/年;
湖北荆门:2017年一期投产,总投资20亿元,年产能9Gwh动力电池(包括方形铁锂2.5GWh、圆柱三元2.5Gwh、方形三元1.5GWh、软包动力电池2.5Gwh);
江苏泰州:江苏智航泰州生产基地日产动力型18650电池60万支的生产能力,年产量达到5.7亿瓦时。