近年来中国电化学储能新增装机规模整体呈现上涨趋势。2018年是中国电化学储能发展史的分水岭，电化学储能呈现爆发式增长，新增电化学储能装机功率规模高达612.8MW，对比2017年新增功率规模147.3MW，同比增长316%。截至2020年底，中国电化学储能市场累积装机功率规模为3.27GW，同比增长91.2%，新增电化学储能累积装机功率规模达到1.56GW，首次突破GW。2021年中国电化学储能新增装机功率1844.6MW，其中99.3%为锂离子电池储能技术，新增装机功率1830.9MW，其次0.5%为液流电动储能技术。根据CNESA统计，2022年中国电化学储能新增装机规模约为5.93GW，同比增长221.48%，中国电化学储能累积装机量达11GW，首次突破10GW。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库的不完全统计，截止到2023年底，中国已投运的电力储能项目累计装机达86.5GW，同比增长45%。其中，抽水蓄能累计装机达51.3GW，占比从2022年77.1%降至59.4%，新型储能累计装机34.5GW/74.5GWh，同比增长18.2个百分点，中国新增投运新型储能项目装机规模 21.5GW/46.6GWh，我国新型储能装机年增幅创规模化发展以来的新高，

　　从产业链来看，我国电化学储能产业已经形成了涵盖上游电池材料（正负极材料、电解液、隔膜）、中游储能系统及集成(电池管理系统、能量管理系统、储能变流器、储能系统集成)和下游电力系统储能应用(发电测、电网侧和用户侧)的完整产业体系。

　　电化学储能电池主要包括锂离子电池、钠离子电池、液流电池和铅酸电池，目前锂离子电池储能在新型储能装机中占据绝对主导地位。下图为2022年底我国新型储能累计投运项目装机技术分布图，从图中可以看出，锂离子电池在我国新型储能累计投运项目装机技术占比94.5%，液流电池占比1.6%，铅酸（碳）电池占比1.7%。

　　国内锂离子电池产量持续快速增长，产业规模不断扩大。据相关数据显示，2022年我国锂离子电池出货量达750GWh，同比增长超过130%，超过全球平均增速，占全球锂离子电池总体出货量的比重超75%，已连续六年成为全球第一，行业总产值突破1.2万亿元。根据GGII三季度调研数据显示，2023年前三季度我国锂离子电池出货量605GWh，同比增长34%，已快接近2022年全年水平。三元材料和磷酸铁锂占据中国锂离子电池正极材料的主要市场。GGII数据显示，2023年前三季度中国正极材料出货量182万吨，同比增长40%。其中磷酸铁锂出货120万吨，三元材料出货48.7万吨，钴酸锂材料出货6万吨，锰酸锂材料出货7.5万吨，分别同比增长64%、6%、1.7%、50%。负极材料方面，GGII数据显示，2023年前三季度中国负极材料出货量119万吨，同比增长25%。其中人造石墨材料出货105.8万吨，天然石墨材料出货13.9万吨，分别同比增长29%、1%，人造石墨快速增长主要受海外市场切换人造石墨，带动出口需求增长所致。此外，硅碳、硅氧等新型负极材料也在快速上量。电解液方面，GGII数据显示，2023年前三季度中国电解液出货量78.6万吨，同比增长超40%。隔膜方面，GGII数据显示，2023年前三季度中国锂离子电池隔膜出货量120亿平，同比增长30%。其中干法隔膜出货33亿平，湿法隔膜出货87亿平，分别同比增长55%、31%，干法隔膜需求增速快于湿法隔膜，主要是受储能市场对干法隔膜产品的青睐所致。

　　受宏观经济影响，消费类锂离子电池出货量下降，电力储能、工商业储能市场增长带动储能锂电池的出货量增长。在锂离子电池应用领域方面，据GGII统计，2023年前三季度中国动力电池出货量445GWh，同比增长35%，增速较上年同期大幅下滑，下滑原因可能是高锂盐价格下的存货激增；受电力储能、工商业储能市场增长带动，2023年前三季度中国储能锂电池出货量127GWh，同比增长44%；在宏观经济下行的压力下，2023年前三季度中国数码电池出货量为33GWh，同比下降约6%，主要是3C数码产品消费需求持续疲软。

　　海外储能市场需求旺盛，中国锂离子电池出口增长迅猛。据进出口数据显示，2023年1-10月，我国锂离子电池累积出口额为541.94亿美元，2022年同期为397.21亿美元，同比增长36.4%，我国福建、广东和江苏三省是锂离子电池出口产品的主要来源地，福建省由2022年同期的第三跃居2023年第一，出口金额为146.57亿美元，占我国锂离子电池出口额的27%；广东省由2022年同期的第一位降至2023年的第二，出口金额为128.6亿美元，占我国锂离子电池出口额的23.7%；江苏省位居第三，出口额为113.1亿美元，占我国锂离子电池出口额的20.9%。三省的出口额占到全国锂离子电池出口额的71.6%，从出口地区分布来，我国锂离子电池出口金额最高的地区是美国，德国、韩国紧随其后。

　　锂资源价格上涨，国内储量不足，为解决锂资源卡脖子问题，钠离子电池获得市场高度重视，产业化加速。

　　我国锂资源储量不足，锂资源分布不均，开采难度，80%锂资源依赖进口，面临“卡脖子”的风险，与锂离子相比，钠离子具有低成本优势。中科海纳数据显示，钠资源在全球范围内均有分布，价格为每千克2元左右；而锂资源75%集中分布在美洲，价格高达每千克150元。钠离子电池BOM成本较锂电池30%-40%。,钠离子电池的工作原理与锂离子电池基本相同，与锂离子电池的生产过程类似，因此钠离子电池可以直接使用现有的锂离子电池生产线，只需对原产线略加改造即可，给予了钠离子电池较强的替代性以及较大发展空间，虽然第一代钠离子电池的能量密度和循环性能要求不高，但由于造价低、充电速度快、安全性高、低温性能好等特点，特别可以适用在高寒地区高功率应用场景。

　　我国在钠离子电池领域的研究起步于20世纪80年代，在2008年以前处于技术的起步阶段，从2010年后开始快速发展。2010年，中科院开始研究钠离子电池，陈立泉院士为技术带头人；2017 年，国内首家专注于钠离子电池开发与制造的企业中科海纳成立；2018 年，中科海纳首辆钠离子电池低速电动车亮相，同年，浙江钠创新能源有限公司注册成立；2019年，钠创新能源全球首条吨级铁酸钠基正极材料生产线完工，同年，中科海纳首座钠离子电池储能电站问世；2021年，中科海纳全球套 1MWh 钠离子电池光储充智能微网系统成功投入运行，钠创新能源发布全球首套钠离子电池-甲醇重整制氢综合能源系统，宁德时代发布第一代钠离子电池，其能量密度可达 160Wh/kg。

　　钠离子电池有望成为锂离子电池的有效补充。近年来受到国家和地方政策的大力支持加码，2021 年 10 月 12 日工信部答复《关于 在我国大力发展钠离子电池的提案》中表示，锂离子电池、钠离子电池等新型电池作为推动新能源产业发展的压舱石，是支撑新能源在电力、交通、工业、通信、建筑、军事等领域广泛应用的重要基础，也是实现碳达峰、碳中和目标的关键支撑之一。2022年6月，国家发展改革委、国家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，提出研发储备钠离子电池技术；2022年7月，工信部正式下达首批钠离子电池行业标准计划。钠离子电池主要应用领域集中在两轮电动车、三轮电动车、低速车、储能和新能源汽车等，有望替代铅酸电池，据EVTank发布的《中国钠离子电池行业发展（2023年）》显示，截止到2023年6月底，全国已经投产的钠离子电池专用产能达到10GWh，相比2022年年底增长了8GWh，主要增量产能来自于传艺科技、多氟多、维科技术等。

　　我国电化学储能装机应用场景可分为电源侧储能、电网侧和用电侧储能三大场景。目前我国电化学储能市场特点主要有两个方面，一方面，储能装机增量主要分布在电源侧和电网侧，电源侧储能以新能源配储为主，主要分布在山东、内蒙古、、新疆、青海等新能源装机较高的省份。电网侧以独立储能为主，主要分布在山东、湖南、宁夏、青海、河北。用户侧以工商业配置储能为主，主要分布在江苏、广东、浙江等工商业大省。另一方面，高电价地区储能市场发展更为迅速。

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